# Guide comptable

WishCompta peut vous aider à mieux gérer vos affaires comptables. Avant de commencer à l'utiliser, vous devez créer un compte.

# Inscription

L'inscription d'un compte WishCompta est gratuit, Le cabinet comptable et l‘entreprise peuvent créer autant de comptes qu’ils souhaitent pour que d'autres collègues puissent gérer le projet ensemble.

  1. Connectez-vous à WishCompta,cliquez le bouton Connectez en haut à droite pour accéder à WishCompta Space
WishCompta gestion tache
  1. Inscrivez-vous avec votre email
  2. Lorsque vous entrez dans WishCompta Space pour la première fois, il vous sera demandé si vous êtes un utilisateur de l'entreprise ou un utilisateur de comptable. Choisissez Comptable.

Après avoir accédé à WishCompta Space, vous accéderez à la page de Management comptable. Il y a 4 options en haut de l'écran Management: Sociétés, Banques, Tâches et Messages.

Sociétés

La page Sociétés affiche une liste de toutes les sociétés que vous participez à la gestion. Par exemple, si vous avez créé 100 projets pour vos clients, alors sous votre compte, 100 projets seront affichés dans la liste. De ces 100 projets, 50 d'entre eux sont gérés par votre collègue Alain, et votre collègue Alain ne pout voir que 50 des projets auxquels il a participé affichés dans la liste.

Banques

La page Banques affiche l'état de synchronisation des comptes bancaires de toutes les sociétés que vous gérez. Si vous souhaitez que tous vos clients utilisent la fonction de synchronisation bancaire, vous pouvez vérifier ici s'il existe des sociétés qui n'ont pas synchronisé de comptes bancaires. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser le messages pour envoyer des informations à vos clients pour leur expliquer la situation.

Tâches

La page Tâches recueille toutes les factures et les fiches de paie à traiter. On considère chaque facture ou fiche de paie comme une tâche. Il convient de noter que seules les tâches qui ont été validées(par entreprise) et pas encore confirmées (par comptable) sont affichées. WishCompta utilise la méthode VCCV (Valider, Comptabiliser, Confirmer, Virement) pour gérer le statut de la tâche, veuillez vous référer à Joindre une facture et Demande une fieche de paie

Messages

La page Messages affiche toutes les conversations qui ne sont pas marquées comme terminées. Vous pouvez envoyer des messages, des fichiers à vos clients via le centre de messages. Vos clients peuvent également vous poser des questions de la comptabilité.

# Création d'un projet

WishCompta peut vous aider à gérer simultanément les documents comptables de noubreuse entreprises. Pour chaque entreprise, vous devez créer un projet. Tous les documents relatifs à cette entreprise seront stockés sous un même projet.

La création d'un projet est très simple, il suffit de cliquer sur ajouter une société dans la page Societés, entrer le nom de l'entreprise.

WishCompta gestion tache

Cliquez sur le nom d'une entreprise pour accéder à la page de gestion d'une seule entreprise. Cliquez le bouton Afficher dans la section Profile pour voir l'information de l'entreprise et les coordonnées du client.

WishCompta gestion tache

Projet vient de créer

Lorsque la société vient d'être ajoutée, il n'y a aucune information, vous devez compléter des informations de la société ou contacter votre client pour compléter des informations sur la société.

# Complété l'information du projet

Afin de vous permettre de visualiser les informations de l'entreprise, vous pouvez ajouter ces informations au projet ou laisser vos clients remplir ces informations.

  1. Cliquez sur le nom de l'entreprise dans la page Sociétés pour accéder à la page de gestion d'une seule entreprise.
  2. Dans la barre latérale à gauche, cliquez【Société->Information】或者【Société->Responsable】pour les compléter.

Option

Si vous souhaitez gérer vous-même les informations de votre client, l'étape de compléter des informations de l'entreprise n'est pas nécessaire

# Inviter vos clients

Il n'y a pas de nombre de Membres limité dans un projet de WishCompta, vous pouvez inviter vos clients et vos Collègues à gérer ensemble le projet.

  1. Cliquez sur le nom de l'entreprise dans la page Sociétés pour accéder à la page de gestion d'une seule entreprise.
  2. Dans la barre latérale à gauche, cliquez【Mes services->Paramètres
  3. Dans la section Projet Membre, entrer l'adresse email de la personne que vous souhaitez inviter dans la boîte de saisie Ajouter un membre, puis cliquez sur l'Icône +.

Après cela, le système envoie le code d'invitation (OpenID) à votre client par e-mail. Lorsque votre client s'inscrit, il peut remplir ce code d'invitation et joindre le projet.

Code d'invitation (OpenID)

Chaque code d'invitation est unique pour chaque projet et il n'y a pas de limite de temps. Si vous envoyez le code d'invitation à une personne inconu, vous pouvez cliquer sur Créer OpenID dans la section d'informations sur le projet pour générer un nouvel OpenID. Une fois qu'un nouvel OpenID est généré Après cela, l'ancien OpenID n'est plus valide.

# Invitez vos collègues pour la cogestion d'un projet

La façon d'inviter des collègues à rejoindre le projet est la même que celle d'inviter des clients, sauf que vos collègues doivent d'abord s'inscrire pour un compte WishCompta et choisir Comptable comme le mode d'utilisation de WishCompta.

  1. Cliquez sur le nom de l'entreprise dans la page Sociétés pour accéder à la page de gestion d'une seule entreprise.
  2. Dans la barre latérale à gauche, cliquez【Mes services->Paramètres
  3. Dans la section Projet Membre, entrer l'adresse email de la personne que vous souhaitez inviter dans la boîte de saisie Ajouter un membre, puis cliquez sur l'Icône +.

Une fois l'invitation réussie, aucune invitation par courrier électronique ne sera envoyée et le compte de votre collègue deviendra immédiatement l'un des membres de la gestion de projet.

# Résumé

  1. Créez un projet pour votre client
  2. Invitez le client à rejoindre le projet, remplir les informations de la société et les coordonnées
  3. Envoyer des informations au client via Messages pour communiquer avec le client afin de préparer les matériaux nécessaires au contrat, et le client télécharge les matériaux nécessaires
  4. Téléchargez le contrat au client pour lecture et signature du contrat

les clients téléchargent les factures quotidiennement, synchronisent les relevés bancairessynchronisent les relevés bancaires , sur la plate - forme WishCompta, le comptable peut voir tous les documents à traiter à la pages Tâches, en savoir plus sur Gestion des tâches centralisée

Tarifs et Partenariat

  • Chaque projet peut avoir un nombre illimité d'utilisateurs participant à la gestion. Le coût pour un seul projet est de 19,9 euros / mois. Si vous avez un grand nombre de clients utilisant nos services, vous pouvez nous contacter pour obtenir le prix du forfait par package.
  • Voulez-vous que nous vous apportions des clients? Contactez-nous pour discuter des moyens de coopération.

En savoir plus Partenariat

Nous Contacez par email contact@service.wishcompta.com