# 会计使用指南

WishCompta 可以帮助您更好管理会计事务。开始使用之前,您需要注册一个账号。

# 注册账号

注册WishCompta账号是免费的,会计事务所和客户公司可以创建任意多的账户给其他同事,共同管理。

  1. 登录WishCompta,点击右上角的登录按钮进入WishCompta Space
WishCompta gestion tache
  1. 使用您的邮箱注册
  2. 第一次进入WishCompta Space,会询问您是公司用户还是会计用户,如果是公司用户,用引导您填写您的公司资料,员工数量,每月发票数量等信息,如果您是会计事务所用户,请选择会计

进入WishCompta Space后,您将会进入到会计的管理界面, 在管理界面上方有4个选项:管理公司,银行同步,任务管理,消息中心。

管理公司

管理公司界面显示所有您参与管理的公司列表,方便选择进入单个公司。例如您为您的客户创建了100个项目,那么在您的账号下,这里将显示100个公司项目. 这100个项目中,其中有50个是您的同事Alain参与管理的,您的同事Alain则只能看到其中50个他参与管理的公司项目显示在列表里。

银行同步

银行同步界面将显示所有您管理的公司的银行账户同步状态,如果您希望您所有的客户都使用银行同步功能,您可以在这里查看是否有公司还没有同步银行账户,如果有,您可以通过消息中心给您的客户发信息说明情况。

任务管理

任务管理界面集合了所有客户公司需要处理的发票和工资单信息,我们把每个需要处理的文件或者工资单称为一个任务。需要注意的是,这里只会显示已确认(validé)并还没有认证(confirmé)的任务,WishCompta通过VCCV方法(Valider, Comptabiliser, Confirmer, Virement)来管理任务状态,具体请看上传发票工资单请求

消息中心

消息中心界面将显示所有没有被标记为完成的对话,您可以i通过消息中心想您的客户发送信息,文件等,您的客户也可以向您提问咨询会计相关事宜。

# 添加一个公司

WishCompta可以帮助您同时管理多个客户的会计相关文件,对每一个客户需要创建一个公司,所有这个客户相关的文件都将储存在这个公司下。

创建一个公司非常简单,只需要在管理公司界面,点击添加公司,输入公司名称即可。

WishCompta gestion tache

点击单个公司名称将进入单个公司的管理界面,在完善资料处点击查看,可以看到公司信息和联系人信息。

WishCompta gestion tache

公司刚添加

公司刚添加时,是没有任何信息的,您需要添加公司信息,或者联系您的客户添加公司信息。

# 添加客户公司信息和联系人信息

为了方便您查看客户公司信息和客户联系方式,您可以添加这些信息到项目里,或者让您的客户填写这些信息。

  1. 公司管理界面点击公司名称进入单个公司管理界面
  2. 在左侧的菜单栏里选择【公司->公司信息】或者【公司->负责人信息

可选的

如果您希望自行管理您客户的信息,填写公司信息的步骤不是必须的

# 邀请客户

WishCompta每个公司(项目)的管理人数是没有限制的,您可以邀请您的客户和您的同时共同管理项目。

  1. 公司管理界面点击公司名称进入单个公司管理界面
  2. 在左侧的菜单栏里选择【我的服务->项目设置
  3. 项目成员栏的添加成员输入框中输入您想邀请的客户邮箱地址,然后点击+号添加

之后系统将邀请码(OpenID)通过邮件发送到您的客户邮箱,您的客户在申请的时候,填写此邀请码加入到项目成员中。

邀请码(OpenID)

每个邀请码对于每个项目都是唯一的并且没有使用时间限制,如果您发送错了邀请码给不认识的人,可以在当前页面的项目信息栏点击生成id来生成新的OpenID, 一旦生成新的OpenID后,旧的OpenID便不再有效。

# 邀请同事共同管理项目

邀请同事加入到项目的方式与邀请客户的方式一样,只是您的同事必须先注册WishCompta账号,并选择会计模式而不是企业用户。

  1. 公司管理界面点击公司名称进入单个公司管理界面
  2. 在左侧的菜单栏里选择【我的服务->项目设置
  3. 项目成员栏的添加成员输入框中输入您想邀请的同事的邮箱地址,然后点击+号添加

邀请成功后,并不会有邮件邀请发送,您同事的账号将立马成为项目管理成员之一。

# 小结

  1. 为客户创建项目
  2. 邀请客户加入到项目,完善公司信息和联系人信息
  3. 通过消息中心给客户发信息与客户沟通准备合同所需材料,客户上传所需材料
  4. 将合同上传给客户阅览,签署合同

平日客户通过上传发票同步银行记录,将所需文件,发票存放在WishCompta平台上,会计可以在任务管理界面查看所有需要处理的材料,查看集中管理任务了解更多。

了解我们的价格,与我们合作

  • 每个项目可以有任意多的用户参与管理,针对单个项目的收费为19.9欧/月, 如果您有大量客户使用我们的服务,可以和我们联系,获取套餐价格。
  • 您希望我们为您带来客户? 联系我们,洽谈合作方式。

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